第 1 周 · 认知 · DAY-5

40 个过程哪些该做、哪些可跳

PMBOK 8 把过程整合到 40 个。不是每个都要做。这天教你在 AI 场景下做取舍,并用一个认知周小结把第 1 周串起来。

直播:2026-10-23 周五形式:一镜到底建议阅读:约 20 分钟学时:PMP / CAPM
1背景 2问题分析 3知识点梳理 4解决思路 5系统实操 5A调用专家团 5BAIPM 落地 6学完自测 7合规自检 8领资料 / 私域
01 · BACKGROUND

背景:过程不是越多越好

贯穿案例 · 本讲主线
某 SaaS 公司 · CRM 升级项目(PMBOK 8 · 40 过程取舍)

认知周收尾。周明对着 PMBOK 8 的 40 个非强制过程犯难:真对一个 9 人、14 周的升级项目全做,团队会淹死——上一期就是这么翻车的,过程文档堆了 40 份,代码才写完一半。

他试着按项目规模、复杂度、风险三条轴打分,发现 9 人迭代制其实只需要 18 个过程,剩下 22 个可以合并或跳。可团队不敢自己砍,怕漏了关键项。

他给 AI 打了三轴分,让系统自动算出必做/可跳,人只复核 5 个被判『可跳』里实际关键的。

取舍定下:只跑 18 个过程,省下的约 40% 管理时间还给关键路径。PMBOK 8 还把它归到 5 个关注域(启动/规划/执行/监控控制/收尾)里组织——周明把这张取舍图存成团队常备。

学完你能:① 按项目特征做过程取舍;② 知道 3 人小团队 vs 100 人项目该留哪些过程;③ 用小结完成第 1 周认知。
02 · PROBLEM

问题分析:40 过程全上

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
症结一规模错配代价:3 人团队做 40 过程,文档比代码多
症结二跳过关键过程代价:为了快跳过了该做的,质量埋雷
症结三取舍没依据代价:凭感觉砍,砍错的关键环节没补
03 · KNOWLEDGE MAP

知识点参照与梳理

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
项目特征必做过程可跳/合并过程
3 人 · 迭代制启动、范围、进度、风险、交付合并规划、简化合约
100 人 · 瀑布全部关键 + 完整变更/采购少跳,重文档
AI 模型项目+ 数据/评估过程传统过程适当加 AI 阶段
紧急应急最小集:范围+进度+风险跳一切非关键

参照结论

过程取舍 = 按『规模 × 复杂度 × 风险』三条轴判断。AI 按三条轴帮你算出该做哪几个过程。第 1 周到此,认知骨架立住。

04 · APPROACH

解决思路:AI 集预警 · 人拍板

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
集预警 · 人拍板
AI 负责把信息收齐、把偏差预警出来;人负责做取舍、对外承诺

AI 能接管(放心交给它)

  • 信息汇总把散落的范围/进度/成本/风险条目自动归集
  • 偏差预警算指标、超阈值亮灯,提前暴露问题
  • 数据看板把状态做成一眼看懂的实时视图
  • 初筛建议按规则筛出高风险项给参考,不代替决策

必须人来拍板(AI 不能替代)

  • 范围/资源取舍涉及利益与优先级,需决策
  • 对外承诺交付时间/预算/质量边界,需担责
  • 干系人沟通情绪与期望管理,是人的活

一旦 AI 替人拍板,出事没人担责;一旦人去做汇总,信息永远慢一拍。边界错了,工具全白搭。

05 · HANDS-ON

系统实操:在 AIPM 里跑一遍(照着做)

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
  1. 定三轴给本项目打分:规模/复杂度/风险各 1-5新建项目 → 特征
  2. 跑筛选让 AIPM 按三轴算出必做/可跳过程过程筛选 → 清单
  3. 人工复核砍掉的过程确认不影响关键路径与合规对照清单复核
  4. 做周小结把第 1 周 5 课串一遍,弹幕自测 3 题认知周小结
05A · EXPERTS

调用 WorkBuddy 项目管理专家团

本讲把「把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作」交给对应专家,下面是可原样复制的 @ 任务。

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
🧑‍🤝‍🧑 调用 WorkBuddy「项目管理专家团」
把今日 把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作 交给对应专家。下面是可直接复制到 WorkBuddy 对话框的 @ 任务(专家组由 27 位 PM/风险/质量/PMO 角色组成,本讲调用 2 位)。
苏
苏晓荷PMO 流程分析师 · 流程设计 / SOP / 流程分析
@苏晓荷 按『规模/复杂度/风险』三轴给 9 人迭代制打 1-5 分,把 PMBOK 8 的 40 个过程裁到 18 个必做、22 个可跳,输出取舍清单。
沈
沈筑坚PMO 运维经理 · 工具链 / Jira/MS Project/EPM
@沈筑坚 把这份 18 过程取舍清单映射到 AIPM 的过程看板,标出 5 个被判可跳但实际关键的复核项。
05B · AIPM

AIPM 系统落地:把今日动作落进系统

照着 3 步把「把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作」落到 AIPM 对应菜单。

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
🖥 AIPM 系统落地:把今日动作落进系统
照着 3 步在 AIPM 里把『把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作』落地。绿色 = AI 预警/汇总,橙色 = 人拍板/担责,边界不能混。
1
三轴打分
菜单:新建项目
特征,规模/复杂度/风险各 1-5
AI 按三轴算;人定项目档位
2
跑过程筛选
菜单:过程筛选
清单,40 过程裁到 18
AI 出必做/可跳;人复核 5 个可跳里关键的
3
存取舍图
菜单:模板库
存,取舍清单存常备
AI 出初稿;人拍板定稿
06 · SELF-CHECK

学完自测:能答对才算真会

📌 结合本项目把 40 过程按三轴裁到 18 个必要动作
3 人迭代团队哪类过程最该砍?
答:重文档的过程(如完整采购/合约)最该合并或砍。
『紧急应急项目』该保留哪些过程?
答:最小集:范围 + 进度 + 风险,其余全跳。
过程取舍的三条判断轴?
答:规模、复杂度、风险。AI 按这三条轴算。
07 · COMPLIANCE

合规自检(一票否决项)

  • 脱敏:演示项目用虚拟数据,不出现真实客户名 / 金额 / 手机号
  • 话术黑名单:不出现「中国最大 / 全球唯一 / 68万PMI会员」等违规绝对化表述
  • 学时口径:只说「PMP / CAPM / CPMAI 学时」,严禁说「PMI 学时」
  • 商标:OCE-TRANSFORM 带 ™,PMBOK 为 PMI 商标
  • CPMAI 阶段:只说「6 阶段」,不写成 7 阶段
  • 品牌:只说「AI 问道」,严禁使用已更名的旧名
  • AI 标注:用 AI 生成内容处已标注「AI 辅助」
PROMPTER · 主讲参考

四段口播稿(主讲对照念,学员可跳过)

学生自学可跳过,直接看上面 1–6 部分;主讲人一镜到底时对照本稿。

展开口播稿(① 钩子 ② 讲什么 ③ 结尾 ④ 加 V 路径)
① 开场钩子 · 10 秒

“40 个过程全上或全凭感觉砍”

② 操作步骤 · 今天讲什么

我会讲三件事:

第一,过程不是越多越好

第二,按三轴做取舍

第三,今天做认知周小结

③ 结尾 · 20 秒

“记住:过程是为项目服务的。第 2 周开始立项。”

④ 加 V 路径(固定句)

“评论区扣 1 领今天的 过程筛选清单,加我 V 进视频号粉丝群,我每天把当天实操清单发在里面。”

08 · GET MATERIALS

领资料 / 私域承接路径

想领本课的 过程筛选清单 / 案例包 / 学时说明:视频号 → 进粉丝群(1 步、合规)→ 加主理人 V。最简动作是评论区扣 1,进粉丝群后加 V 持续追踪。

固定句:“评论区扣 1 领 过程筛选清单,加 V 进视频号粉丝群,我持续把当天实操清单发在里面。”
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